Ga naar hoofdinhoud

Dossier koppelen aan financieel boekhoudpakket of auditfile importeren

In deze stap worden de basis- en financiële gegevens van het bedrijf toegevoegd aan het dossier.

Gegevens worden in Factview altijd per boekjaar verwerkt. Dit is meestal een kalenderjaar, maar kan ook een gebroken boekjaar zijn. In dat geval moeten eerst de basisgegevens van het dossier worden aangepast.

Manieren om gegevens te importeren​

Factview biedt verschillende mogelijkheden om gegevens toe te voegen.

Koppelen met een boekhoudpakket​

Factview ondersteunt importkoppelingen met verschillende boekhoudpakketten, zoals:

  • Exact Online

  • Exact Globe

  • Kluwer / Twinfield

  • SnelStart

  • Multivers / UNIT-4 / Boekhoudgemak

  • e-Boekhouden

  • en anderen

Zo voeg je een koppeling toe​

  1. Ga in het hoofdmenu naar Administratie koppelen/importeren.

  2. Ga naar Administratiekoppelingen.

  3. Kies de juiste koppeling voor jouw boekhoudpakket.

  4. Log in met de gegevens die je hebt ontvangen.

  5. Volg de stappen om de koppeling te voltooien.

Voor een uitgebreidere uitleg per boekhoudpakket, ga naar Gegevens importeren.

Importeren van een auditfile​

Een auditfile is een XML-bestand met de extensie .XAF of .xaf.

Ondersteunde versies van auditfiles zijn:

  • XML Auditfile versie CLAIR 2.0

  • 3.0

  • 3.1

  • 3.2

Zo importeer je een auditfile​

  1. Ga in het hoofdmenu naar Administratie koppelen/importeren.

  2. Ga naar Bestanden importeren.

  3. Voeg de auditfile toe door het bestand in het veld te slepen of een bestand te selecteren.

  4. Klik op Activeren om de auditfile te koppelen aan een dataset.

  5. Klik daarna op Importeren.

Na het importeren zijn de financiële gegevens beschikbaar in het dossier.

Je kunt nu verder met Stap 3 – Mappen van rekeningen.

Gebruik in versie 3

Werk je nog met Factview versie 3?

In de onderstaande video wordt getoond hoe een auditfile wordt geïmporteerd via het scherm Bestanden in het hoofdmenu.